2016-2020年中国乘用车车联网行业研究报告

乘用车车联网
北京水清木华研究中心
2016/8/22 16:00:48

原文链接:http://wwv.pday.com.cn/Htmls/Report/201608/24514108.html


2016年1-5月份中国乘用车车联网累计预装量为115万辆,同比增长27.8%,渗透率为12.54%。其中OnStar预装量占比17.4%位列第一,SYNC、In  Call等紧随其后。值得注意的是,长安In  Call作为自主品牌第一次进入三甲,占比10.4%。预计2016年中国市场总预装量将达到220万辆,市场规模有望突破200亿元人民币,渗透率达14%。2020年中国车联网市场规模有望突破500亿元人民币,渗透率有望突破30%。

2016年中国乘用车各主机厂加速推广Telematics系统,同时,手机互联(Carplay、Carlife、Android Auto)、4G LTE技术得到了更广泛应用,车机娱乐和上网功能不断增加与优化,得到了更好的用户体验。未来,交互方式语音/HUD投影与主动安全ADAS越来越多在车载终端融合应用;大屏后视镜(主流5寸向8寸/10寸过渡),大(竖)屏中控越来越受到更多的青睐;社交app、导航、游戏、娱乐等手机互联功能在车载终端系统得到越来越多的体现。


虽然中国车联网市场近几年已超过25%的复合增长速度发展,但也必须直面其发展过程出现的问题。比如,就前装tsp来看,车联网业务盈利模式不明晰,消费终端续约率低等困境;对于传统的第三方车联网,如博泰、远特科技等依托原有主机厂业务谋求转型,元征、车网互联继续在后装市场寻找消费者痛点。


《2016-2020年中国乘用车车联网行业研究报告》主要包含以下内容:


1、车联网概述(包括:国家支持政策、有利因素与阻碍因素、目前中国车联网市场规模、产业链结构、市场价值链、市场参与者及主要解决方案等);


2、中国Telematics市场发展状况分析(包括:2016年前5个月中国乘用车车联网(分价格/车型/ /主机厂/Telematics品牌)预装量、搭载率及渗透率,中国汽车市场主要Telematics品牌配套情况,主要Telematics品牌业务分析(包括安全防护功能、导航功能、互联娱乐功能、资费对比)等);


3、中国合资主机厂Telematics业务研究(包括:上海通用OnStar/ MyLink、丰田G-BOOK、本田HondaLink/ Honda CONNECT、沃尔沃SENSUS/ Volvo On Call、长安福特SYNC、东风日产CARWINGS智行+/ Nismo Watch、东风悦达起亚UVO、东风雪铁龙Citroën Connect、东风标致Blue-i、北京奔驰Mercedes-Benz CONNECT、北京现代BlueLink、华晨宝马ConnectedDrive,配套车型、功能与服务、套餐资费情况及中国市场用户增长等);


4、中国本土主机厂Telematics业务研究(包括:上海汽车inkaNet、长安汽车In Call、吉利汽车G-Netlink/ G-Link、奇瑞汽车Cloudrive,配套车型、功能与服务、套餐资费情况及中国市场用户增长等)


5、中国车联网公司(包括:四维图新、元征科技、博泰悦臻、WirelessCar、远特科技、钛马信息、凯立德、北京车网互联、九五智驾、高德等车联网厂商客户分布、经营收入、营业收入构成、产品领域等情况)


报告目录:

第一章 车联网概述

1.1 国家对车联网支持政策

1.2 中国车联网产业阻碍因素与促进因素

1.3 中国车联网发展趋势

1.4 车载终端特点呈现三大趋势

1.5 中国车联网产业规模2016年有望达到210亿元

1.6 中国车联网渗透率2016年有望突破14%

1.7 中国车联网产业链及市场参与者

1.8 车联网产业链结构图

1.8.1 车联网产业链结构图-汽车制造

1.8.2 车联网产业链结构图-汽车半导体

1.8.3 车联网产业链结构图-车载电子产品

1.8.4 车联网产业链结构图-软件、应用和服务

1.9 车联网系统架构

1.10 车联网市场价值链

1.11 车联网市场主要参与者

1.12 车联网主要解决方案

1.13 整车厂的车联网主要解决方案


第二章 中国Telematics市场发展状况分析

2.1 2016年中国乘用车车联网累计预装量及渗透率

2.2 2016年中国乘用车车联网当月车联网预装量(辆)及渗透率

2.3 2016年中国乘用车车联网新车车联网搭载率

2.4 截至2016年5月中国所有在售车款车联网搭载率

2.5 截至2016年5月中国所有在售车型搭载车联网车型数量

2.6 截至2016年5月中国所有在售车型搭载车联网分价格占比

2.7 2016-2020年中国车联网系统预装量预测

2.8 2016年前5个月中国总发布新车搭载率-分价格

2.9 2016年前5个月中国总发布新车搭载率-分主机厂

2.10 2016年前5个月中国主要Telematics品牌累计预装量

2.11中国汽车市场主要Telematics品牌配套情况

2.12主要Telematics品牌业务分析

2.12.1 主要Telematics品牌安全防护功能对比

2.12.2主要Telematics品牌导航功能对比

2.12.3 主要Telematics品牌互联娱乐功能对比

2.12.4 主要Telematics品牌资费对比


第三章中国合资主机厂Telematics业务研究

3.1上海通用

3.1.1 通用安吉星发展历程

3.1.2 安吉星服务介绍

3.1.3 安吉星套餐资费情况

3.1.4 安吉星通信技术路线

3.1.5 MyLink 2.0主要功能与参数

3.1.6 2016年1-5月中国乘用车市场安吉星新增用户

3.2  丰田

3.2.1 手机连接G-BOOK与DCM连接G-BOOK服务对比

3.2.2 2016年1-5月中国市场G-BOOK新增用户

3.3 本田

3.3.1 HondaLink主要功能与服务

3.3.2 本田新一代车联网系统Honda CONNECT(智导互联)

3.3.3 2016年1-5月中国市场Honda CONNECT新增用户

3.3.4 2016年1-5月中国市场HondaLink新增用户

3.4  沃尔沃

3.4.1 Sensus Connect功能与服务

3.4.2 Volvo On Call功能与服务

3.4.3 2016年1-5月中国市场Sensus新增用户

3.5长安福特

3.5.1 SYNC功能与服务

3.5.2 2016年1-5月中国市场SYNC新增用户

3.6东风日产

3.6.1 CARWINGS智行+服务与功能

3.6.2 Nismo Watch功能与参数

3.6.3 2016年1-5月中国市场CARWINGS智行+新增用户

3.7  东风悦达起亚

3.7.1  UVO系统服务

3.7.2  UVO资费情况

3.7.3  2016年1-5月中国市场UVO新增用户

3.8  东风雪铁龙

3.8.1  Citroën Connect系统功能与服务

3.8.2  2016年1-5月中国市场Citroën Connect新增用户

3.9  东风标致

3.9.1 Blue-i系统功能与服务

3.9.2 2016年1-5月中国市场Blue-i新增用户

3.10  北京奔驰

3.10.1  Mercedes-Benz CONNECT服务与功能

3.10.2  2016年1-5月中国市场Mercedes-Benz CONNECT新增用户

3.11  北京现代

3.11.1  BlueLink资费情况

3.11.2  Blue Link系统服务

3.11.3 2016年1-5月中国市场Blue Link新增用户

3.12  华晨宝马

3.12.1  ConnectedDrive功能与服务

3.12.2  2016年1-5月中国市场ConnectedDrive新增用户


第四章中国本土主机厂Telematics业务研究

4.1  上海汽车

4.1.1  inkaNet功能与服务

4.1.2  inkaNet套餐资费情况

4.1.3  2016年1-5月中国市场inkaNet新增用户

4.2  长安汽车

4.2.1 In Call功能与服务

4.2.2 Incall系统车型配套及资费

4.2.3 2016年1-5月中国市场Incall新增用户

4.3  吉利汽车

4.3.1 G-Netlink与G-Link功能与服务

4.3.2 中国市场G-Netlink/ G-Link用户增长情况

4.4  奇瑞汽车

4.4.1 Cloudrive简介

4.4.2 中国市场Cloudrive用户增长情况


第五章 中国车联网公司

5.1 四维图新

5.1.1 2014-2015四维图新经营业绩

5.1.2 2014-2015四维图新分产业经营业绩

5.1.3 四维图新研究分析——研发投入

5.1.4 四维图新前五大客户

5.1.5 四维图新前五大供应商

5.1.6 四维图新研究分析——地理信息资源获取方式

5.1.7 四维图新——子公司北京图为先科技有限公司

5.1.8 四维图新——子公司中寰卫星导航通信有限公司

5.1.9 四维图新产品分析——寰游天下车辆信息综合服务平台

5.1.10 四维图新产品分析——趣驾WeDrive3.0

5.1.11 四维图新与东软签署战略合作框架协议协议

5.1.12 四维图新研究分析——产品分析芯片级优化-趣驾 WeLink方案

5.2 元征科技

5.2.1 2009-2015年元征科技营业收入及同比增长

5.2.2 2009-2015年元征科技净利润及同比增长

5.2.3 2009-2015元征科技营收构成(分产品)

5.2.4 2009-2015年元征科技研发支出、及其占营业收入比例

5.2.5 元征科技最近动态

5.3  博泰悦臻

5.3.1  博泰悦臻相关公司

5.3.2  博泰悦臻业务定位

5.3.3  博泰悦臻产品平台体系

5.3.4  博泰悦臻的核心技术及架构

5.3.5  博泰悦臻产品HMI特点

5.3.6  博泰悦臻Telematics业务

5.3.7  博泰悦臻应用案例

5.3.8  博泰悦臻近期动态

5.4  WirelessCar

5.4.1  WirelessCar应用案例-Volvo On Call

5.4.2  WirelessCar应用案例-日产英菲尼迪InTouch和新NissanConnect

5.4.3  WirelessCar应用案例-观致逸云QorosQloud

5.5  远特科技

5.5.1 远特科技产品结构

5.5.2 远特科技产品应用

5.5.3 远特科技产品应用案例

5.6 钛马信息网络技术有限公司

5.6.1 后装市场车联网CarNet解决方案三点功能

5.6.2 同行业车联网系统产品比较

5.6.3 钛马信息产品应用结构

5.6.4 钛马信息产品主要功能模块

5.7 凯立德

5.7.1 2012-2015年凯立德营收、净利润

5.7.2 2012-2015年研发投入

5.7.3 2014、2015年凯立德营业收入分布

5.7.4 凯立德M330联网智能后视镜导航

5.8 北京车网互联科技有限公司

5.8.1 2010-2015年车网互联营业收入及同比增长

5.8.2 2011-2015车网互联营收构成(分业务)

5.8.3 乐乘盒子及UBI业务

5.8.4 车网互联乐乘盒子

5.9 九五智驾

5.9.1 九五智驾客户

5.9.2 2011-2015年九五智驾营业收入及同比增长

5.9.3 2011-2015年九五智驾净利润及同比增长

5.9.4 九五智驾前装车联网服务

5.9.5 九五智驾后装车联网服务

5.9.6 九五智驾智驾服务

5.9.7 2011-2015年九五智驾营收构成(分业务:百万元)

5.9.8 2011-2015年九五智驾毛利率及研发投入

5.9.9 2013-2015年九五智驾来自前五大客户的销售额

5.9.10 九五智驾最近动态

5.9.11 Y-CONNECT是智驾互联系统

5.10 高德

5.10.1 2007-2014财年高德软件研发投入

5.10.2 2008-2014财年高德软件营业收入分产品

5.10.3 2007-2014财年高德软件经营业绩


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